Gérer les agents
Inviter un agent
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Pour inviter un agent à rejoindre votre organisation, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis cliquez sur Agents. Une liste des agents de votre organisation s'affichera.
-> Cliquez sur le bouton Inviter un agent.
Une adresse e-mail est nécessaire. C'est à cette adresse que l'agent recevra une invitation pour créer son compte. L'agent pourra ultérieurement modifier l'adresse e-mail associée à son compte.). Après avoir accepté l'invitation, l'agent sera redirigé vers une page de première connexion où il devra créer un mot de passe.
Si vous souhaitez inviter un agent à rejoindre plusieurs organisations, vous devrez l'inviter séparément dans chacune d'elles. Cependant, une fois que l'agent possède un compte, les invitations suivantes seront automatiquement validées. L'agent sera ajouté sans recevoir d'e-mail supplémentaire.
Modifier un agent
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Vous pouvez modifier le niveau de permission d'un agent, en le basculant d'un niveau agent basique vers agent administrateur ou vice versa. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis cliquez sur Agents. La liste des agents de votre organisation s'affichera à l'écran.
-> Cliquez sur l'icône Modifier à droite de l'agent concerné. Un nouvel écran s'ouvrira, vous permettant de modifier le statut de l'agent.
-> Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
Supprimer un agent
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Pour supprimer un agent de votre organisation, rendez-vous dans le menu Paramètres. Cliquez ensuite sur Agents : vous verrez s'afficher à l'écran la liste des agents de votre organisation.
-> Cliquez sur l'icône Supprimer à droite de l'agent concerné.
Une pastille « inactif » apparaîtra à droite du nom de chaque agent qui ne s'est pas connecté depuis 30 jours.
Si vous tentez de supprimer un agent ayant des rendez-vous à venir, un message d'alerte bloquera la suppression. Veillez à réaffecter ces rendez-vous avant de supprimer l'agent.
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